diff --git a/Makefile b/Makefile
index b8ec4b5de..bfa632937 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -1,20 +1,28 @@
 all:
-	$(MAKE) -C alpine/kernel
 	$(MAKE) -C alpine
 
-qemu: all
-	tar cf - Dockerfile.qemu alpine/initrd.img.gz alpine/kernel/x86_64/vmlinuz64 | \
-	  docker build -f Dockerfile.qemu -t mobyqemu:build -
+alpine/initrd.img.gz:
+	$(MAKE) -C alpine initrd.img.gz
+
+alpine/kernel/x86_64/vmlinuz64:
+	$(MAKE) -C alpine/kernel x86_64/vmlinuz64
+
+alpine/mobylinux-bios.iso:
+	$(MAKE) -C alpine mobylinux-bios.iso
+
+QEMU_DEPS=Dockerfile.qemu alpine/initrd.img.gz alpine/kernel/x86_64/vmlinuz64
+qemu: $(QEMU_DEPS)
+	tar cf - $(QEMU_DEPS) | docker build -f Dockerfile.qemu -t mobyqemu:build -
 	docker run -it --rm mobyqemu:build
 
-qemu-iso: all
-	$(MAKE) -C alpine mobylinux-bios.iso
-	docker build -f Dockerfile.qemuiso -t mobyqemuiso:build .
+QEMU_ISO_DEPS=Dockerfile.qemuiso alpine/mobylinux-bios.iso
+qemu-iso: $(TEST_DEPS)
+	tar cf - $(QEMU_ISO_DEPS) | docker build -f Dockerfile.qemuiso -t mobyqemuiso:build -
 	docker run -it --rm mobyqemuiso:build
 
-test: Dockerfile.test all
-	tar cf - Dockerfile.test alpine/initrd.img.gz alpine/kernel/x86_64/vmlinuz64 | \
-	  docker build -f Dockerfile.test -t mobytest:build -
+TEST_DEPS=Dockerfile.test alpine/initrd.img.gz alpine/kernel/x86_64/vmlinuz64
+test: $(TEST_DEPS)
+	tar cf - $(TEST_DEPS) | docker build -f Dockerfile.test -t mobytest:build -
 	touch test.log
 	docker run --rm mobytest:build 2>&1 | tee -a test.log &
 	tail -f test.log 2>/dev/null | grep -m 1 -q 'Moby test suite '